> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://product.realpadsoftware.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://product.realpadsoftware.com/hu/erdeklodesek/uj-erdeklodes-letrehozasa.md).

# Új érdeklődés létrehozása

### Új érdeklődés manuális létrehozása

💡 Új érdeklődést mindig az ügyfél adatlapján hozhatsz létre. Ehhez először létre kell hoznod az új ügyfelet, vagy meg kell keresned a már meglévő kapcsolatot az adatbázisban. Ennek menetét itt találod. 👈

Nyisd meg az ügyfél adatlapját, és kattints a kék **„Érdeklődés hozzáadása”** gombra.

Az űrlapon add meg az alábbiakat:

* **Forrás:** például telefon, ha az ügyfél telefonon érdeklődik.
* **Projekt:** melyik projekt iránt érdeklődik az ügyfél.
* **Megjegyzés:** pontosan mit keres az ügyfél. Minél több részletet adsz meg, annál jobb. Például: „Nappali + 2 szobás lakást keres, kizárólag garázsbeállóval és tárolóval vagy tárolórekesszel. A kerete 11 millió. A terasz előnyt jelent.”
* **Értékesítő:** ki fogja kezelni az érdeklődést.
* **Dátum:** mikor érkezett az érdeklődés.

Mentés után megnyílik az érdeklődés adatlapja, ahol megkezdheted a feldolgozását, és megtervezheted a következő lépéseket.

### Mit találsz az érdeklődés adatlapján?

#### Ügyfélkártya

👉 Rögtön láthatod, ki érdeklődik, és mik az elérhetőségei. Így azonnal felveheted vele a kapcsolatot, és meghívhatod egy személyes találkozóra.

👉 Az ügyfél nevére kattintva megnyithatod az adatlapját, ahol megtalálod az alapadatait, az üzleti adatait, valamint az adatkezelési és marketinghozzájárulásait.

#### Az érdeklődés adatai

👉 Itt láthatod az érintett projektet, az érdeklődés forrását, a felelős értékesítőt, valamint a megjegyzés tartalmát és az érdeklődés státuszát. Rögtön ellenőrizheted, hogy az érdeklődés **Aktív**, **Feldolgozatlan** vagy például **Előfoglalás** státuszban van-e.

#### Preferenciák

👉 Ezzel a funkcióval gyorsan megkeresheted a projekt elérhető egységeit az ügyfél igényei alapján, amelyeket az érdeklődés megjegyzésében rögzítettél.

👉 A találatok lejjebb jelennek meg. Az egységnél található gyorsműveletekkel hozzáadhatod az egységet a **Kedvencekhez**, vagy rögtön **előfoglalást** is létrehozhatsz rá.

#### Érdeklődéshez kapcsolódó egységek

**Kedvencek:** ide add hozzá azokat az egységeket, amelyek megfelelnek az ügyfél igényeinek, és amelyeket szeretnél bemutatni neki a személyes találkozón. Egy gyorsművelettel előfoglalást is létrehozhatsz az egységre.

**Előfoglalások:** néhány napra kötelezettség nélkül félreteheted az egységet az ügyfélnek. Ehhez hozz létre előfoglalást, vagyis meghatározott számú napra szóló, nem kötelező érvényű szóbeli foglalást.

**Ügyletek:** közvetlenül az érdeklődésből is létrehozhatsz foglalást az egységre. Ehhez kattints az előfoglalt egységnél található **aktatáska ikonra**, vagy használd a **„+ Ügyletek”** gombot.

#### Tevékenységek

👉 Itt tervezheted meg az érdeklődés kezeléséhez szükséges feladatokat, például az ügyféltalálkozót, egy email elküldését vagy a szerződés aláírását.

👉 Ha megadod a feladat határidejét, a rendszer emailes értesítést küld róla.

👉 Az összes nyitott és lejárt határidejű feladatot a **Kezdőlap** vagy a **Feladatok** menüpontban találod.

### Gyakorlati példa

Add meg az ügyfél igényeit a **Preferenciák** táblázatban, és szűrd ki az összes olyan elérhető egységet, amelyet felajánlhatsz neki. Add hozzá a megfelelő egységeket a kedvencekhez, majd egyeztess személyes találkozót az ügyféllel, és rögzítsd a feladatok között. Mentsd el az érdeklődést.

A személyes találkozón nyisd meg az érdeklődést, és mutasd be az ügyfélnek a kedvencekhez adott egységeket. Ha valamelyik elnyeri a tetszését, hozz létre **Előfoglalást**, vagy rögtön **Foglalást (ügyletet)**. Ellenkező esetben zárd le az érdeklődést **Elvesztett** státusszal, és add meg a lezárás okát.

👉 Próbáld ki te is ide kattintva!

### 💡 Hasznos tudnivalók

* Manuális létrehozáskor az érdeklődés **Aktív** státuszt kap. Ha **Feldolgozatlan** státuszt szeretnél beállítani, azt manuálisan kell módosítanod.
* Ha előfoglalást hozol létre az érdeklődésnél, a státusza automatikusan **Előfoglalásra** változik.
* Az előfoglalást kétféleképpen hosszabbíthatod meg: a **naptár ikonra** kattintva az alapértelmezett előfoglalási időtartammal, vagy az érdeklődéshez kapcsolódó egységeknél az előfoglalás **ceruza ikonjára** kattintva egy általad megadott időtartammal.
* A lezárás okait a **CRM-adminisztráció** beállításaiban módosíthatod.
* A preferenciák alapján megjelenő találatok között az egység nevére is rákereshetsz.
* Visszatérő ügyfélnél az ügyfélkártyán láthatod a korábbi érdeklődések és ügyletek számát. Erre kattintva az **Üzleti adatok** fülre jutsz, ahol gyorsan áttekintheted az előzményeket.