Nový projekt v CRM modulu
Máte nový projekt a nejste si jisti, jak připravit podklady pro import do Realpadu? Tak to jste na správném místě.
Pro založení nového projektu prosím zašlete následující podklady na naši podporu [email protected], a do kopie emailu přidejte vašeho success managera / kontaktní osobu. Následně začneme váš projekt importovat. 🚀
Jak dlouho import zabere?
Prosím mějte na paměti, že standardní délka pro import nového projektu je přibližně 14 dní. Podklady můžete posílat postupně, tak jak je budete mít připravené. Děkujeme za pochopení.
Seznam podkladů 📎
Název projektu
Excel tabulku s jednotkami, včetně vedlejších jednotek - parking, sklepy a pokud prodáváte jednotky v balíčku, prosím ujistěte, že zašlete vyplněné asociované jednotky (pevně svázané jednotky). - viz šablona ke stažení níže 👇
Grafika projektu - pojmenované podle označení jednotek - PDF Karty - Půdorysy jednotek - doporučené rozlišení 2728x2568 pixelů v JPEG / PNG formátu. - soubory prosím odešlete skrze uložiště
Napojení webu 💻
Kontakt (telefon + email) na správce webových stránek s kým můžeme řešit napojení na CRM.
Informaci, zdali se jedná se o stávajícího správce se zkušenostmi napojení na Realpad, či se jedná o správce nového.
Informaci, zdali se jedná o teasingový promo web či již hotový web s ceníkem.
Šablony smluv 📑
Pro generování smluv v rámci obchodního případu. Prosíme o zaslání ve formátu Word.
Rezervační smlouvu,
SBKS,
Kupní smlouvy,
Případně jakékoliv další dokumenty, které manuálně vyplňujete (AML dotazník, dodatky, apod.)
Tip #1: Komentáře, které chcete nechat ve Wordu pro Váš team, jako poznámku / instrukce u generování, můžete v šablonách nechat, zachováme je.
Tip #2: Pokud nám zašlete šablony s již vyznačenými částmi, které se aktuálně musí manuálně doplňovat, usnadníme si vzájemně práci, protože budeme na první pohled vědět, na co se zaměřit.
Nastavení projektu ⚙️
Nastavení projektu jako takového. Pakliže se nastavení bude stejné jako váš existující projekt, dejte nám prosím vědět, že si přejete zachovat stejné nastavení jako Projekt XY.
Rezervační poplatek + splatnost poplatku v dnech
Typy splátkových kalendářů + termíny splátek + milníky (pokud jsou spjaty se splátkou)
Platnost předrezervace v dnech
Maximum předrezervací na jednotku
Počet dnů pro přípravu RS
Počet dnů od podpisu RS do podpisu SBKS
Počet dnů od návrhu po vklad na KN
Klientské změny - typy produktů + zdali jsou součástí OP či nikoliv
Uživatelé 🧑💻 👩💻
Seznam všech stávajících uživatelů CRM kteří budou mít přístup k projektu
Seznam nových uživatelů, kteří budou mít přístup k projektu (jméno, příjmení, email, pozice/role)
Klientský portál 🏠
Informaci, že si přejete aktivovat Klientský portál pro nový projekt
Bankovní účty, kam zákazníci zasílají své platby
Kontaktní seznam pro vaše kupující
Váš prodejce - jméno, e-mail, telefon, pozice a fotografie - Hypoeční poradce, atd. = dle potřeby
Marketingový obsah, který chcete propagovat - obecné dokumenty jako manuály k domům, propagační nabídky nebo zprávy o průběhu výstavby. Pokud v tuto chvíli nic takového nemáte, můžete to do Portálu přidat později sami.
💡 V případě dotazů se prosím neváhejte obrátit na náš tým podpory na [email protected]. Jsme tady pro vás!
Last updated