Jak přidat nový zdroj zákazníka

Zakládáte novou poptávku do systému, ale nedaří se vám najít ten správný zdroj zákazníka v nabídce formuláře? Zdroje zákazníka lze upravit dle vašich potřeb.

Nastavení -> Administrace CRM –> Nastavení aplikace: Zdroje zákazníků

💡Pokud nemáte přístup do nastavení Administrace CRM, prosím kontaktujte vašeho Administrátora.

–> Přidat nový záznam

Ve formuláři zadejte název nového zdroje - např. Zaměstnanci (zákazník, který poptává jednotku je jeden ze zaměstnanců firmy) a uložte.

Hotovo! Nyní se můžete vrátit zpět do vytvoření poptávky a zvolit nově vytvořený zdroj zákazníka. 👇