Kde najít všechny poptávky nebo obchodní případy zákazníka?
Jak najít přehled všech poptávek a obchodních případů daného zákazníka?
🎓 Vyzkoušejte si a naučte se skrze interaktivní manuál 👇
Postup
V Zákaznících si vyhledejte daného zákazníka podle jména.
Klikněte na jeho jméno a zobrazte si jeho profil.
Klikněte na záložku Obchodní údaje, ve které najdete přehled všech historických poptávek a obchodních případů.
Záložka také obsahuje přehled Aktivity, kde je možné vidět všechny poslední plánované kroky a úlohy. ☝️ Více o aktivitách zde.
Obchodní historie zákazníka z detailu Poptávky
Otevřete detail poptávky.
V přehledu zákazníka ihned uvidíte, zdali zákazník má obchodní historii a nebo se jedná o zcela nový kontakt. Vracející se zákazník obsahuje informaci o počtu Obchodních případů a nebo Poptávek (viz obr. níže). Nový zákazník tuto informaci nemá k dispozici.
Kliknutím na informaci Obchodní případy: 5 se dostanete do karty uživatele, do záložky Obchodní údaje. Zde si můžete prohlédnout jaké jednotky zákazník/klient v minulosti poptával a z jakých důvodů poptávka byla ukončena.
