Veškeré plánované kroky jako je zavolat zákazníkovi, naplánovat si setkání se zákazníkem, nebo napsat email s nabídkou se vytváří přímo v detailu poptávky v sekci Aktivity.
👉 Jedná se o úkoly, které si prodejce sám plánuje a systém jej následně automaticky upozorní skrze email.
Příklad z praxe
Předrezervace končí 31.12.2025, prodejce si tedy naplánuje do aktivit “zavolat zákazníkovi” na 31.12.2025 protože potřebuje zjistit, jak se zákazník rozhodl - či jednotku bude rezervovat a nebo ne.
Po uložení úkolu můžeme vidět naplánovaný krok čekající na zpracování. Jakmile prodejce zavolá zákazníkovi a zjistí potřebné informace, zaznačí úkol jako Dokončený. 👇
Při dokončení úkolu má prodejce možnost napsat do komentáře závěr telefonátu. 👇
Notifikace
V den plánovaného úkolu systém zašle danému prodejci emailovou notifikaci s připomínkou úkolu a také odkazem na poptávku pro rychlé otevření úkolu. 👇
Přehled úkolů
Všechny naplánované (otevřené) úkoly, i ty které jsou již po termínu najdete v přehledu Domovské stránky.
