Vytvoření nové poptávky

Jak vytvořit ručně novou poptávku

💡Novou poptávku vždy vytváříme na profilu zákazníka. Je tedy nutné nejprve založit nového zákazníka, a nebo najít již existující kontakt v databázi. Jak na to se dozvíte zde. 👈

1. Otevřete profil zákazníka a klikněte na modré tlačítko “Přidat poptávku”

1. Do formuláře vyplňte: Zdroj - např. telefon, pokud se zákazník poptává přes telefon. Projekt - o jaký projekt má zákazník zájem Poznámka - co konkrétně zákazník poptává. Čím více detailů tím více. např. “Zájem o 3KK, pouze s garážovým stáním a sklepem, či sklepní kójí. Budget má 11 mil. Terase je plus.” Prodejce - který z prodejců bude poptávku zpracovávat Datum - kdy poptávka vznikla

1. Po uložení se otevře detail poptávky, kde s poptávkou můžete pracovat a naplánovat si další kroky postupu.

V detailu poptávky ihned vidíme: Kartu zákazníka

👉 Ihned vidíme, kdo poptává a jeho kontakt. Můžeme rovnou zákazníka zkontaktovat a pozvat na osobní schůzku.

👉 Kliknutím na jméno zákazníka se dostaneme do profilu, kde najdeme základní údaje, obchodní údaje a nebo i GDPR a Marketingové souhlasy.

Informace poptávky

👉 Jaký projekt je poptáván, z jakého zdroje poptávka přišla, zodpovědný prodejce, a také hlavně, obsah poznámky a stav. Zde vidíme, zdali je poptávka aktivní, nezpracovaná či např. v předrezervaci.

Preference

👉 Tato funkce slouží k rychlému vyhledání dostupných jednotek v projektu na základě informací, které nám zákazník sdělil skrze poznámku v poptávce.

👉Vyhledané jednotky se zobrazí následně níže, kde prodejce kliknutím na rychlou akci na jednotce přidá jednotku do Oblíbených či rovnou do stavu Předrezervace.

Poptávané jednotky

• Oblíbené - přidejte zde jednotky, které odpovídají preferencím zákazníka, a které zákazníkovi chcete představit při osobní schůzce. Rychlou akcí vytvoříte na jednotce předrezervaci.

• Předrezervace - podržte jednotku zákazníkovi nezávazně na pár dní, přidáním jednotky do předrezervace, neboli nezávazné verbální rezervace na určitý počet dní.

• Obchodní případy - vytvořte rezervaci na jednotce rovnou na poptávce. Kliknutím na ikonku kufříku na předrezervované jednotce, nebo skrze tlačítko + Obchodní případy.

Aktivity

👉 Zde si plánujeme úkoly důležité pro zpracování poptávky. Např. plánování schůzky s klientem či odeslání emailu, podepsání smlouvy atd.

👉 Při stanovení termínu dokončení úkolu následně systém zašle emailovou notifikaci.

👉 Všechny otevřené úkoly a úkoly po termínu najdeme v záložce “Domovská stránka” nebo v záložce “Úkoly.”

Příklad v praxi:

Cílem je zadat preferované informace zákazníka do tabulky Preference, a vyfiltrovat si všechny dostupné jednotky, které můžeme zákazníkovi nabídnout. Přidáme si dané jednotky do oblíbených a následně si domluvíme osobní setkání se zákazníkem, které si naplánujeme v úkolech. Poptávku uložíme.

Během osobní schůzky si poptávku otevřeme a oblíbené jednotky zákazníkovi představíme. Pokud bude mít zákazník zájem, vytvoříme Předrezervaci nebo rovnou Rezervaci (obchodní případ). V opačném případě poptávku uzavřeme jako Prohranou a označíme důvod nečinnosti.

👉 Vyzkoušejte si sami kliknutím zde. 👈

💡Užitečné informace

1. Při ručním vytvářením poptávky je stav poptávky Aktivní. Pokud chceme, aby byl stav Nezpracovaná, je třeba stav ručně změnit.

2. Když vytvoříme předrezervaci na poptávce, stav se automaticky změní na Předrezervace.

3. Předrezervaci můžete prodloužit dvěma způsoby - automaticky o standardní délku předrezervace = kliknutím na ikonu kalendáře, a nebo flexibilně (tj. sami si určíte délku) = skrze ikonku tužky na předrezervaci v poptávaných jednotkách.

4. Důvody nečinnosti lze upravit skrze administrátorské nastavení CRM.

5. Ve výsledcích preferovaných jednotek lze vyhledat jednotky na základě názvu.

6. Vracející zákazník má, v detailu karty, informaci o počtu historických poptávek či obchodních případů. Kliknutím na informaci se dostanete do Obchodních údajů, pro rychlý přehled a kontext.