Záznam interakce se zákazníkem

Měli jste telefon se zákazníkem? Zaznamenejte si proběhlou komunikaci, včetně obsahu vašeho hovoru, jako interakci do poptávky a mějte přehled o průběhu vývoje prodeje, kdykoliv se do poptávky vrátíte.

1. Vyhledejte si zákazníka a danou poptávku, kterou která byla předmětem hovoru. Pokud zatím poptávka vytvořená není, založte novou.

2. V poptávce v sekci Aktivity klikněte na modrou šipku tlačítka Vytvořit úkol a zvolte Vytvořit interakci.

1. Následně vyplňte prodejce, a typ interakce - Telefonní hovor + do poznámky si poznamejte co jste při hovoru řešili.

1. Po uložení uvidite interakci zaznamenanou v Aktivitách. Následně si můžete naplánovat budoucí krok jako úkol - Vytvořit úkol.