Poptávky: Změna prodejce

Dedikovaného prodejce na poptávce lze jednoduše změnit.

1. Otevřete poptávku

2. Klikněte na pole Prodejce

3. Vyberte z roletky nového prodejce

4. Změny uložte.

5. Hotovo.

Prodejce vs. Vlastník kontaktu

Vlastník kontaktu

• Vzniká při vytvoření nového kontaktu = automaticky nebo ručně. Prodejce, který je ke kontaktu přiřazen se stává jeho vlastníkem.

• Všechny poptávky, které zákazník vytvoří jsou automaticky přiřazeny jeho vlastníkovi, který je tedy automaticky vedený jako prodejce na poptávce.

• Vlastníka kontaktu lze změnit na úrovni karty zákazníka.

Prodejce u poptávky

• Zodpovídá za zpracování dané poptávky.

• Prodejce se může měnit na úrovni poptávky.

• Jeden zákazník může mít více prodejců, pokud poptává např. několik projektů, kde jsou odlišní prodejci.