Distribuce poptávek
Jakým způsobem systém rozděluje poptávky mezi prodejce?
Cílem distribuce je, aby každá poptávka měla jednoho jasného vlastníka (prodejce) a bylo hned vidět, kdo má další krok.
💡Dva způsoby přiřazení poptávky
Automaticky (kolečko) – systém vybere prodejce za vás.
Ručně – prodejce vyberete vy, nebo kliknete na „Automaticky přiřadit“. </aside>
Automatická distribuce (kolečko) – jak to funguje v praxi
Automatická distribuce se primárně opírá o vlastníka kontaktu (prodejce, který „vlastní“ zákazníka v CRM). V praxi se to chová takto:
1) Nový zákazník (nový lead)
Co se stane:
Systém mu automaticky nastaví vlastníka kontaktu podle kolečka v týmu, který obsluhuje daný projekt.
Poptávka se přiřadí stejnému prodejci.
Příklad:
Přijde nový lead na projekt Rezidence Park.
V kolečku je na řadě Prodejce A.
Zákazník i poptávka se přiřadí Prodejci A.
2) Existující zákazník poptává projekt svého vlastníka kontaktu
Co se stane:
Pokud zákazník poptává projekt, který jeho současný vlastník kontaktu obsluhuje, poptávka zůstane u stejného prodejce.
Příklad:
Zákazníka vlastní Prodejce B a Prodejce B obsluhuje projekt Rezidence Park.
Zákazník pošle novou poptávku na Rezidence Park.
Poptávka se přiřadí Prodejci B.
3) Existující zákazník poptává projekt, který jeho vlastník kontaktu neobsluhuje
Tady záleží na nastavení vašeho CRM. Existují dvě možnosti:
Výchozí nastavení (bez automatické distribuce mezi týmy)
Systém přiřadí poptávku pořád vlastníkovi kontaktu, i když daný projekt neobsluhuje.
Vlastník kontaktu pak poptávku typicky ručně předá správnému prodejci.
Příklad:
Zákazníka vlastní Prodejce A.
Zákazník poptává projekt Nové Dvory, který obsluhuje jiný tým.
Poptávka se přiřadí Prodejci A a ten ji následně přepošle/přiřadí správnému prodejci.
4) Automatická distribuce poptávek mezi prodejce kolečkem
Poptávka je automaticky přiřazena prodejci, který je podle kolečka na řadě.
Poptávka ignoruje vlastníka kontaktu a je přidělena prodejci, který je na řadě.
Příklad:
Zákazníka vlastní Prodejce A.
Zákazník poptává projekt Nové Dvory.
Systém vybere prodejce z týmu Nové Dvory (např. Prodejce C) a poptávku přiřadí jemu.
💡Pokud si nejste jisti, které z nastavení máte aktivované, nebo chcete nastavení změnit, napište na [email protected].
Ruční přiřazení poptávky
Ruční přiřazení se hodí, když:
už předem víte, kdo má poptávku řešit (např. konkrétní vztah se zákazníkem),
řešíte výjimku (záskok, dovolená, specifický typ klienta),
chcete mít kontrolu při zadávání.
Při ručním založení nové poptávky můžete:
vybrat Prodejce z rozbalovací nabídky,
nebo kliknout na modré tlačítko „Automaticky přiřadit“, aby systém použil automatickou logiku (kolečko).
Nový zákazník → prodejce se vybere kolečkem, poptávka jde za ním.
Existující zákazník + projekt jeho vlastníka → poptávka jde vlastníkovi kontaktu.
Existující zákazník + jiný projekt → záleží na nastavení: buď zůstane vlastníkovi kontaktu, nebo se automaticky přepne do kolečka správného týmu.
