Poptávky: Stavy

Stav poptávky se mění ručně, a nebo automaticky, pokud např. u poptávky vznikne předrezervace nebo obchodní případ.

Dostupné stavy:

1. Nezpracovaná

2. Aktivní

3. Předrezervace

4. Vyhraná

5. Prohraná

6. Čeká se

💡Stavy poptávek nelze přizpůsobit vlastním potřebám, tj. nelze změnit názvy nebo barvy.

Vysvětlení stavů

Nezpracovaná

👉 Nová poptávka, které se zatím nikdo z prodejního týmu nevěnuje

👉 Naplánovaný první úkol –> Zpracovat lead

👉 Dokončením prvního úkolu se stav automaticky změní na Aktivní

Aktivní

👉 Poptávka je zpracovaná = prodejce plánuje potřebné kroky v prodeji

👉 Při manuálním vytvoření poptávky je stav automaticky Aktivní

Předrezervace

👉 Na poptávce je aktivní předrezervace

👉 Při odebrání předrezervace se stav mění zpět na Aktivní

Vyhraná

👉 Stav poptávky se mění v momentě vytvoření obchodního případu = např. rezervací

👉 Pokud je obchodní případ ukončen jako neúspěšný, stav se automaticky mění zpět na Aktivní

Prohraná

👉 Poptávka byla odmítnuta

👉 Obsahuje důvod nečinnosti (odmítnutí)

Čeká se

👉 Poptávka je pozastavena z nějakého důvodu:

• Zákazník potřebuje čas na rozmyšlenou nebo slíbil, že se ozve s odpovědí

• Čeká se na schválení financování, prodej nemovitosti zákazníka nebo jiné externí faktory

👉 Poptávka je blokovaná interními faktory (aktualizace ceníku, dokončení etapy stavby, uvolnění jednotky)

Filtrování poptávek dle stavu

Vyhledejte si všechny poptávky na základě určitého stavu pomocí Filtru.

1. Otevřete poptávky

2. Do filtru Stav zadejte všechny požadované stavy - např. Aktivní

3. Potvrďte výběr modrým tlačítkem Filtr