Obchodní historii zákazníka najdeme několika způsoby:
V detailu poptávky
V kartě zákazníka
1. Obchodní historie zákazníka z detailu Poptávky
Otevřete detail poptávky.
V přehledu zákazníka ihned uvidíte, zdali zákazník má obchodní historii a nebo se jedná o zcela nový kontakt. Vracející se zákazník obsahuje informaci o počtu Obchodních případů a nebo Poptávek (viz obr. níže). Nový zákazník tuto informaci nemá k dispozici.
Kliknutím na informaci Obchodní případy: 5 se dostanete do karty uživatele, do záložky Obchodní údaje. Zde si můžete prohlédnout jaké jednotky zákazník/klient v minulosti poptával a z jakých důvodů poptávka byla ukončena.
2. Obchodní historie zákazníka
Do stejné obchodní historie se dostanete skrze kartu zákazníka.
Zákazníci –> Profil zákazníka –> Obchodní údaje
Zde si můžete prohlédnout jaké jednotky zákazník/klient v minulosti poptával a z jakých důvodů poptávka byla ukončena.
