Vytvoření obchodního případu (rezervace) z poptávky
Obchodní případ (Rezervace jednotky) lze vytvořit pouze na úrovni poptávky. Jak vytvořit poptávku najdete zde.
Vytvoření Rezervace z poptávky
Vytvořte a nebo otevřete existující poptávku.
V poptávaných jednotkách vytvořte obchodní případ kliknutím na rychlou akci předrezervané jednotky na ikonku kufříku “Vytvořit OP” a nebo na tlačítko “+ Obchodní případ”, kde následně přidáte jednotky ze seznamu.
Následně se otevře karta obchodního případu na úrovni podpisu Rezervační smlouvy.
Změna stavu poptávky
V momentě vytvoření obchodní případu na poptávce se stav z “Aktivní/Předrezervace” automaticky mění na “Vyhraná.”
Pokud je obchodní případ z nějakého důvodu ukončen jako neúspěch, stav poptávky se mění zpět na “Aktivní” a je třeba ručně poptávku označit za Prohranou.
