Potřebujete vytvořit nového zákazníka, ale nevíte, zdali již existuje v databázi kontaktů?
Pokud si nejste jisti, zkuste si jméno nejprve vyhledat skrze textové vyhledávání v tabulce Zákazníci a nebo skrze vyhledávání Lupou 🔍. Takto se vyhnete zbytečnému vytváření duplicitních kontaktů. 💡
2. Vytvoření nového zákazníka
Pakliže neevidujete zákazníka v databázi, můžete přejít k jeho vytvoření:
V záložce Zákazníci klikněte na modré tlačítko “Přidat fyzickou osobu” a nebo “Přidat právnickou osobu,” dle potřeby.
Vyplňte údaje nového zákazníka do formuláře.
Jako vlastníka kontaktu zadejte sebe a klikněte “Uložit.”
Následně se otevře záložka “Základní údaje” v kartě zákazníka. Zde vyplňte informace, která nyní znáte. Změny uložte.
Hotovo. Zákazník je úspěšně vytvořen. Nyní jej můžete zpětně dohledat v záložce Zákazníci nebo skrze Lupu. 🔍
👉 Nyní vám nic nebrání založit novou poptávku. Jak na to se dozvíte zde.
